今日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点提出，开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。
一、产业链
新能源汽车专用芯片按应用领域可分为应用处理器（IVI、MCU等）、功率半导体（AMP、IGBT、MOSFET等）、传感器芯片（TPMS等）及分离器件等。汽车电子芯片的上游是半导体制造，下游应用细分领域为新能源汽车。而新能源汽车专用芯片与汽车芯片不同在于，汽车芯片用于监控油量，新能源汽车专用芯片用于监控电量。
资料来源：中商产业研究院
二、新能源汽车专用芯片市场分析
1.市场规模
汽车半导体市场空间广阔，我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国，汽车产量蝉联全球第一，对汽车半导体需求旺盛，2020年中国汽车半导体市场规模约为677.5亿元。
目前，国内汽车芯片需求客户主要是传统燃油汽车和新能源汽车，我国新能源汽车客户需求规模约101.8亿元，占比16.87%。因此，可以推算出2020年中国新能源汽车专用芯片市场规模达114.49亿元，预计2022年中国新能源汽车专用芯片市场规模达131.46亿元。
数据来源：中商产业研究院
2.市场占比
在典型的纯电动汽车中，由于动力系统由内燃机过渡为电驱动系统，传统机械结构的动力系统被电动机和电控系统取代，其中电控系统需要大量的逆变器，对IGBT、MOSFET等功率器件产生了大量需求，推动了功率半导体在纯电动车的价值占比大幅提升至55%，MCU和传感器价值占比分别为11%和7%。
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3.功率半导体
功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。数据显示，2020年全球功率半导体市场需求规模达143亿美元，中国是全球最大的功率半导体消费国，2020年市场需求规模将达到56亿美元，占全球需求比例约为39%。伴随国内功率半导体行业进口替代的发展趋势，未来中国功率半导体行业将继续保持增长，2022年市场规模有望达到61亿美元。
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在功率半导体领域，国外业企业主要包括英飞凌（Infineon）、安森美（ONSemiconductor）、德州仪器（TexasInstruments）、意法半导体（STMicroelectronics）；国内业企业主要包括士兰微、华微电子、扬杰科技、华虹半导体及先进半导体。
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4.MCU
据IHS数据统计，近五年中国MCU市场年平均复合增长率为7.2%，是同期全球MCU市场增长率的4倍，2019年中国MCU市场规模达到256亿元。由于中国物联网和新能源汽车行业的增长速度领先全球，在此带动下游应用产品对MCU产品需求保持旺盛，中国MCU市场增长速度继续领先全球。经初步测算，2020年中国MCU市场规模超过268亿元，并且与上年相比增长5%，预计2022年市场规模将达到298.3亿元。
数据来源：IHS、中商产业研究院整理
中国MCU市场份额占比最高的为瑞萨，达17%。其中，MCU厂商主要是外资企业，如瑞萨电子、意法半导体、德州仪器、恩智浦、英飞凌等，而国内厂商占比较少，主要包括士兰微、兆易创新等。
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5.存储芯片
存储器芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品之一。目前，中国国内汽车存储市场规模约为7-10亿元人民币，市场规模相较存储器市场而言占比还非常低。根据IHS数据，2019年，全球汽车存储芯片市场规模为36亿美元，其中LPDDR和NAND市场规模约为8亿美元和10亿美元。2020年全球汽车存储芯片市场规模为34亿美元左右。初步预测到2023年，全球汽车存储芯片市场规模为59亿美元。
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6.模拟芯片
中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达50%以上，是全球最主要的模拟芯片消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。中国模拟芯片市场规模在2016年至2020年年复合增长率约为5.8%，2020年市场规模约2503.5亿元。随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇，预计2022年将达2956.1亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
三、新能源汽车
1产量
近年来，新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销创新高。2020年中国新能源汽车产量为136.6万辆，2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆，2022年1-2月，新能源汽车产量达82万辆，同比增长1.6倍。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
2.保有量
截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。
数据来源：中商产业研究院整理
3.销量
2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆，2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆，2022年1-2月，新能源汽车产量达76.5万辆，同比增长1.5倍。
四、重点企业分析
1.基础技术与感知技术
汽车芯片行业上游主要分为基础技术和感知类技术两大类，这两大类又细分为操作系统、域控制器、高精地图、视觉摄像头等多个小类别。
下图为全球汽车芯片基础技术企业汇总表：
资料来源：中商产业研究院整理
下图为全球汽车芯片感知技术企业汇总表：
资料来源：中商产业研究院整理
2..集成运营
汽车芯片中游为技术的集成和运营，一颗芯片相当小且薄，如果不在外施加保护，会被轻易的刮伤损坏。此外，因为芯片的尺寸微小，如果不用一个较大尺寸的外壳，将不易以人工安置在电路板上。目前常见的封装有两种，一种是DIP封装，另一种为常见的BGA封装。
下图为全球汽车芯片集成与运营技术企业汇总表：
资料来源：中商产业研究院整理
3.座舱、车联网及整车制造
汽车芯片下游为座舱、车辆网和整车制造的应用。近期，俄乌冲突对于车企有着较大的影响，因为俄罗斯是全球重要的汽车制造基地之一，包括Stellantis、雷诺、大众、丰田、日产、现代、以及我国的长城等汽车制造商均在当地设有工厂。
据悉，作为广东省20个战略性产业集群布局城市，江门在2021年市第十四次党代会上提出勇当全省制造业高质量发展主力军，优化提升汽车产业，积极布局新能源汽车、智能网联汽车整车及动力电池制造项目。未来，也将会有其他城市陆续开展新能源汽车项目。
下图为全球汽车芯片座舱与车联网技术企业汇总表：
资料来源：中商产业研究院整理
为全球汽车芯片整车技术企业汇总表：
资料来源：中商产业研究院整理
